市場消息透露,長興國際(00238)一手中籤率為10%,即要80手才可穩獲1手,長興將於下周三,即11月3日掛牌,保薦人為派杰亞洲(安排行尚有里昂、招商證券)。
2010年10月30日星期六
長興(00238)一手中籤率10% 80手穩獲1手
港吸資勁 一隻新股成交 高新交所3倍
新加坡交易所一直以港交所（388）為假想敵，最近宣佈收購澳洲交易所，講到明要壯大規模來挑戰港交所，觀乎友邦保險（1299）昨首日掛牌成交額達到494億元，一隻新股已經等於新加坡股市全日成交額3倍，星交所確實有急起直追的理由。
新加坡股市的交投一向遜於港股，近年不停推出新產品希望跟港交所爭一日之長短。不過，新加坡股市昨日全日成交僅129.5億元，只有港股總成交約一成，一隻友邦的成交額已經較新加坡股市高出3倍，可見在港上市吸引市場資金的威力。
港府收近億元印花稅
友邦除了再次證明港交所的吸資能力外，也為特區政府帶來一筆可觀的印花稅收入。現時買賣雙方須向政府繳交每宗交易金額0.1%的股票印花稅，按友邦成交額粗略計算，友邦股民單日為政府帶來9880萬元印花稅收入。
首日升17% 收市前一分鐘大行4億掃貨 全城基金搶友邦 成交494億破紀錄
集資王友邦（1299）強勢上市，在各路基金圍搶股份下，股價由頭升到尾，以近全日高位23.05元收市，較招股價19.68元升3.37元或17.12%，市值躍增至2776億元，爬過國壽（2628）及保誠（2378），成為本港上市保險股一哥。
記者：黃武榮、吳綺慧、呂雪冷
記者：黃武榮、吳綺慧、呂雪冷
友邦上市儀式有財經事務及庫務局局長陳家強（左）及港交所主席夏佳理（右）撐場，行政總裁杜嘉祺（中）笑言希望股價再升。 羅君豪攝
友邦全日成交494億元極為墟冚，為歷來新股首日掛牌交投之最，佔昨日大市整體成交（1359億元）超過三分之一。連同集資盡破紀錄的1380億元，及保險市值股最大，友邦甫上市即三喜臨門。全球基金視作參考指標的MSCI指數昨晚宣佈，將友邦納入為MSCI全球標準指數成份股，11月12日生效，連同已被富時（FTSE）納入各主要指數成份股，證券界相信下周基金會繼續追貨，友邦短期會緩升，但切忌短炒。
納入MSCI指數
基金昨由開市前掃到收市最後一分鐘。十點正式交易前已錄得28宗逾2000萬元大手交易，每股作價21
至21.9元，涉資25.805億元。開市價22元，較招股價高近12%。據悉，11時半過後，兩間美資大型基金相繼入市，股價瞬即由22.1元，一句鐘內扯高至23元，升超過4%，隨後各基金亦有疑似行動，國壽及太保（2601）明顯受壓，昨齊挫逾3%。
友邦上市成國際焦點，中外傳媒採訪場面墟冚。 法新社
佔窩輪成交榜頭五席
同日有十隻友邦窩輪同步上市，正股喪升，輪商要在場內與大戶齊齊搶貨，無形中令股價越升越急，友邦輪昨共錄得32億元成交，佔輪場接近20%交投，最誇張是頭五大成交窩輪，清一色由友邦輪包攬，成交最多一隻達6億元，較熱門正股還多。
觀察昨日盤路，基金完全控制戰局，午後散戶陸續高位掟貨，基金則密密接貨。據機構投資者經紀表示，收市前最後一分鐘，保薦人高盛、摩根士丹利及德銀力挺，共掃入1900萬股，涉資超過4億元。
以收市價23.05元計算，抽中一手（200股）的散戶，未計使費，賬面賺674元。至於後市如何部署，專家傾向宜長不宜短。豐盛金融資產管理董事黃國英坦言：「短炒就無謂，大市跌通街都係平貨，但（友邦）中長線走勢會似領匯（823），有貨可以揸耐啲，無貨亦可以買些少，但要記得係用來揸，唔係買嚟炒。」
大摩及德銀等大行昨日力掃友邦股份。
每手賺674元 籲勿短炒
信達國際研究部董事彭偉新同意，「友邦係揸嘅股，並非炒股。」他指昨日每逢有大批散客走貨，都有外資行超級買盤掃入，相信是部份指數相關基金預先買貨。他預期日後再大升機會不大，「升到盡最多十幾個巴仙。」
外資大行中，里昂率先給予目標價22.5元，建議投資者先行獲利，中長線而言，要待時間證明，新管理層能扭轉形勢，股價始能拾級向上，而非單純炒作希望。
友邦行政總裁杜嘉祺形容，友邦有良好價值，繼續發展包括中國的亞洲業務，被問及股價會否再升時，他笑言：「我亦希望（I hope so）」。
十大首日掛牌成交股份
友邦保險（1299） 金額：493.86億元
工商銀行（1398） 金額：374.42億元
中國銀行（3988） 金額：200.56億元
阿里巴巴（1688） 金額：174.73億元
中國中鐵（390） 金額：147.55億元
中國鐵建（1186） 金額：143.19億元
中信銀行（998） 金額：135.05億元
招商銀行（3968） 金額：116.15億元
農業銀行（1288） 金額：104.67億元
建設銀行（939） 金額：85.83億元
市場預期友邦將被納入多隻指數成份股，基金昨日落力掃貨，買盤以一球球（一球代表100萬元）計。
十大首次公開招股集資公司
友邦保險（1299） 上市日期：29/10/2010 金額：1383.29億元
工商銀行（1398） 上市日期：27/10/2006 金額：1249.48億元
農業銀行（1288） 上市日期：16/7/2010 金額：935.15億元
中國銀行（3988） 上市日期：1/6/2006 金額：867.41億元
建設銀行（939） 上市日期：27/10/2005 金額：715.78億元
中國聯通（762） 上市日期：22/6/2000 金額：436.08億元
中信銀行（998） 上市日期：27/4/2007 金額：329.23億元
中國移動（941） 上市日期：23/10/1997 金額：326.65億元
民生銀行（1988） 上市日期：26/11/2009 金額：312.29億元
中國太保（2601） 上市日期：23/12/2009 金額：277.20億元
友邦上市 三喜臨門
集資最多：集資額超過1380億元，本港史上最勁
成交最大：交投494億元，為歷年單一上市公司首日最大成交
市值稱霸：市值2776億元，超國壽及保誠，保險股市值最大
AIA Rises on First Day in Hong Kong After City's Biggest IPO
AIA Group Ltd.'s initial public offering, the biggest in Hong Kong's
history, propelled stock trading in the city to the second-busiest day
of the year.
history, propelled stock trading in the city to the second-busiest day
of the year.
AIA shares worth HK$49.39 billion ($6.4 billion) traded yesterday, a
record for a new listing on its debut in Hong Kong, according to data
compiled by Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd. A total of HK$136.39
billion shares changed hands on the bourse, more than double the
average daily volume of HK$63 billion in the first nine months of the
year, the exchange said.
Eight of the year's ten most-active days were in October as companies
from Boer Power Holdings Ltd. and Mongolian Mining Corp. sold shares
for the first time, the exchange data showed. The heaviest trading day
this year was Oct. 14, when HK$139.07 billion of shares changed hands
as the Hang Seng Index climbed to its highest close since June 2008.
"On any day when you have an IPO, volumes go up to reflect that extra
trading," said Andrew Sullivan, a director of institutional sales
trading at OSK Securities Hong Kong Ltd. "AIA is a big deal, one of
the biggest IPOs ever."
AIA, the insurer sold by American International Group Inc., surged 17
percent in its first day of trading in Hong Kong yesterday. The
company said after the city's stock market closed that the
over-allotment option of the IPO was exercised in full, boosting the
amount of funds raised to $20.5 billion.
The depreciation of the Hong Kong dollar has made assets in the city
cheaper, luring foreign investors to equities, Sullivan said. The Hang
Seng Index rose 3.3 percent this month, its second monthly advance.
The currency is tied to the U.S. dollar, which sank to a 15-year low
versus the yen on Oct. 25 and to a more than eight- month low against
the euro on Oct. 15. The Hong Kong government has kept the city's
dollar at about HK$7.80 versus the greenback since 1983. Regulators
have allowed the currency to trade up to five cents either side of
that level since 2005.
"The weakening U.S. dollar makes Hong Kong much more attractive,"
Sullivan said. "Things become relatively cheap in Hong Kong because
the currency's fixed to the U.S. dollar."
2010年10月29日星期五
《新股消息》雅士利<01230.HK>超購5倍二得一 定價4.2元
奶粉製造商雅士利<01230.HK>公開發售接獲6.38倍認購，回撥機制未有啟動，一手(1000股)中籤率80%，兩手穩派一手；配售亦錄得超購，股份預期周一(1日)掛牌。定價4.2元中間落墨，集資淨額23.09億元。
雅士利是次發售6.44億股，包括7000萬舊股，公開發售佔一成，招股價介乎3.55-4.8元，聯席保薦人美銀美林及瑞銀；全球協調人美銀美林、瑞銀及中信証券。(de/d)
【壓軸登場】友邦（１２９９）午收２２﹒９５元，高招股價１７％
《經濟通通訊社２９日專訊》友邦保險（０１２９９）今日首日掛牌，中午收報２２﹒９５
元，較招股價１９﹒６８元，高出約１６﹒６２％，最高報２３﹒０５元，最低曾見２１﹒８元
，暫成交１６﹒２４億股，涉及金額３５８﹒６９億元.
元，較招股價１９﹒６８元，高出約１６﹒６２％，最高報２３﹒０５元，最低曾見２１﹒８元
，暫成交１６﹒２４億股，涉及金額３５８﹒６９億元.
AIA Shares Debut up 11.8 Percent After Record HK IPO
HONG KONG (Reuters) - Shares in AIA Group Ltd <1299.HK> opened up 11.8
percent on their trading debut on Friday, ahead of market
expectations, as investors piled into Hong Kong's biggest initial
public offering.
percent on their trading debut on Friday, ahead of market
expectations, as investors piled into Hong Kong's biggest initial
public offering.
The successful listing brings an end to bailed-out insurer American
International Group Inc's two-year effort to sell its Asian life
insurance business, including a failed takeover attempt from British
insurer Prudential Plc .
Investors are betting that AIA's $34 billion-plus market
capitalization will push the stock into major stock indexes, including
Hong Kong's benchmark Hang Seng Index <.HSI>, generating demand from
funds for benchmarking purposes. CLSA estimates AIA to have a 5
percent weighting on the Hong Kong index.
"It's the prospect of joining major indexes that is aiding upward
momentum, otherwise its earnings growth prospects are not particularly
exciting," said Patrick Yiu, a director at CASH Asset Management.
AIA, which operates life insurance businesses across 15 Asian markets,
was offloaded by AIG to repay part of the financial aid it received
from the U.S. government.
By 0217 GMT, AIA shares were at HK$21.85 compared with its IPO price
of HK$19.68, after trading as high as HK$22.25. A Reuters poll had
forecast the shares to start trading at
HK$21.79.
While the life insurance business is poised for strong growth in Asia,
some of AIA's big markets are mature, which is a concern for some
investors.
"We still have to see how it performs in emerging markets, especially
India and China," Yiu said.
AIA's IPO was closed two days ahead of schedule after being swamped by
orders from Chinese investors and traditional long-only funds. AIG
raised $17.8 billion after selling shares at the top end of the
indicative range. The offer was subscribed to 9.62 times.
Life insurance premiums in Asia are projected to grow at compounded
annual rate of 12.3 percent between 2009 and 2014, compared with 2.5
percent in Europe and 4.4 percent in North America, according to Sigma
Swiss Re estimates.
天倫燃氣暫超購86倍
環球乳業曾見4.58元，較招股價4.39元升4.3%，但最終以貼近全日最低位收市，報3.94元，跌10.25%，每手1000股蝕450元。
昨第二日招股的天倫燃氣（1600），孖展反應持續向好。據8間券商的數據，累計借出孖展額達35.72億元，相當於公開發售超額認購86倍。
昨第二日招股的天倫燃氣（1600），孖展反應持續向好。據8間券商的數據，累計借出孖展額達35.72億元，相當於公開發售超額認購86倍。
友邦暗盤升9.8% 大劉兩紅顏賺4000萬 專家：見25元可止賺
本港「集資王」友邦保險（1299，AIA）今日掛牌，以巨無霸新股來說，其暗盤表現算交出成績，昨日暗盤價收報21.6元，較上限定價的招股價19.68元升9.76%，每手200股賬面賺384元。
記者：周燕芬 黃武榮
記者：周燕芬 黃武榮
超級新股友邦保險今日在港上市，料很快被納入多個指數成份股。
市傳劉鑾雄女友呂麗君（右）及陳凱韻（甘比，左）大手認購友邦。
大部分專家睇好友邦，指定價較同業有折讓，建議無論手上是否有貨，倘股價升幅少於一成，可考慮買入或增磅，待股價升至25元樓上，可考慮獲利。
專家們相信，友邦未來走勢似足農行（1288），日後將成為各主要指數成份股，屆時基金必定追貨，持貨策略宜長不宜短。
據輝立暗盤交易場資料顯示，友邦暗盤價最多曾升10.26%，見21.7元，收21.6元，成交1092.8萬股，涉資約2.34億元。
四環每手賺1170元
友邦公開發售部份共接獲20.88萬份申請，是繼四環醫藥（460）後今年第二多人認購的新股，超額認購8.62倍，凍結資金1108.54億元，暫時為今年以來第三大凍資新股。
認購1手的散戶約4.8萬人，其中2.9萬人可獲分配1手，中籤率60%；至於乙組大額認購則有2645份申請，中籤率一律為9.12%，其中以「頂頭鎚飛」申請最高限額認購2.93億股有兩人，各獲分配2670.34萬股，市傳這兩個超級大戶是華人置業（127）主席劉鑾雄兩位紅顏知己呂麗君及「甘比」陳凱韻。
按孖展息率1厘計算，每股成本價約19.92元，按昨日暗盤價21.6元計，回報率8.4%，上述兩大戶若即日沽出，可賺4486.17萬元。
至於昨首日掛牌的四環醫藥及環球乳業（1007）則表現迥異。四環收報5.77元，較招股價4.6元升25.43%，每手1000股賬面賺1170元，全日成交47.2億元，是昨日成交額最大股份。
友邦易中籤釀追孖展潮
【明報專訊】香港歷來集資最多的新股——友邦保險（1299）今天登陸港交所。超過20萬人追捧認購之下，友邦暗盤昨天升近一成，不少抽中的散戶自然歡欣鼓舞，但低於500萬元認購額的「甲組」中籤比率普遍多於一成。業界預料，有數以千計、甚至逾萬以借孖展形式認購友邦的散戶，昨天紛遭�生、中銀等銀行追補孖展（俗稱call孖展），並限令昨晚之前要「補倉」，否則便要被罰繳高逾10厘孖展利息，甚至今午遭斬倉沽貨。
有證券界人士指出，這便是以孖展抽新股的風險所在，但認為現時銀行新股孖展認購程序的警告疑有不足，敦促當局考慮加強相關警示或教育，提醒散戶有關風險。
現時股民若以現金抽熱門新股，中籤比率極低，為增加中籤率，不少散戶都利用銀行或證券行提供的低息新股孖展貸款，以約九倍的槓桿比率，即一成本金、九成貸款抽新股。由於散戶一般中籤比率低過5%，需補倉的可能一般不大。
不過，這次友邦上市，由於集資規模巨大，超購倍數又小，在股票數目供應充裕之下，參與認購的甲組散戶的中籤率全部高過一成，令到以孖展認購友邦者，昨午紛紛被銀行職員致電要求即日補倉；申請2萬股至20萬股者，更成為被追孖展的重災區。少於該數的，則因認購金額不大，未必須借孖展；多過此數的被納入乙組大戶範疇，中籤率則低過一成，毋須面對補倉之虞。
銀行：若未償還今午斬倉
昨日被急call孖展的�生客戶陳太向本報表示，她明白要求補倉是合理的，但批評�生昨午才來電要求客戶在昨晚之前補倉是太遲，加上銀行疑未有以短訊或電郵通知，通知明顯不足夠，對散戶不公平。假若散戶正在海外或因工作不能接電話，隨時遭到斬倉，到時或者連自己都不知情。相對而言，據討論區網友表示，中銀對需補倉的孖展客，除以電話聯絡外，亦會發出手機短訊提示，做法較妥當。
儘管�生及中銀均表示，客戶若無足夠款項，將會被強行斬倉，但多家本地券商都把斬倉視為最後一�，輕易不會動用。�生發言人表示，如果客戶未能償還孖展，今午起會為客戶斬倉。中銀發言人表示，如果客戶未能支付足夠款項，有關股份會被斬倉，惟拒透露詳情。
東亞證券總經理蕭德輝表示，如果客戶今日可進行還款，理論上銀行只會計算1日利息，但假設客戶今日沽貨後，把金額作償還孖展之用，在T+2的交易日交數下，銀行下周二才收到款項，故會收取前後共5日的利息。
暗盤升9.8% 今掛牌看升一成
為友邦借出29億孖展的凱基證券，其亞洲營運總裁鄺民彬表示，過往也有新股遭遇類似情形，但質素多半不及友邦，「友邦雖未上市，但似藍籌，無論如何，我們會先假設它可按揭到五成，客戶只須補上差額」。信誠證券聯席董事張智威也表示，看好友邦股價表現，首日有望升一成，跌穿機會小。
昨天輝立的友邦暗盤收報每股21.6元，較招股價價升9.8%，不計手續費，每手帳面賺384元，暗盤成交額更刷新輝立交易場的紀錄，錄得約2.34億元的交易額。
2010年10月28日星期四
【壓軸登場】友邦明天掛牌料升５至１０％，機構投資者收貨沽壓減
《經濟通通訊社記者黃澤琛２８日報道》新股巨無霸友邦保險（ＡＩＡ）（０１２９９）明
日（２９日）正式掛牌，這隻集資逾千億的新股成為本港「集資王」，亦相信是今壓軸登場的超
大型新股，故吸引萬人認購。對於其首日表現，有投資界人士預期，其可以守穩招股價，更可錄
得５％至１０％升幅。
＊投資者考慮長線持有，不用著眼於微利＊
僑豐證券業務發展董事連敬涵《經濟通通訊社》表示，雖然分配比率為一手中籤６０％及兩
手中一手，但相信機構投資者對其喜愛程度高於散戶，因此認為首日沽壓不大，預期首日更會有
５％至１０％升幅。如果未能分配的長線投資者，亦可於５％至１０％升幅內追入。因為由於其
獨特性，包括主力為亞洲區保險公司，因此一些股指指數很快就會將其納入在內。
大福證券中國業務部副總裁郭家耀對《經濟通通訊社》表示，友邦即使以上限定價，估值仍
然合理。因為市傳有國際投資者出高幾數個百分點「收貨」，因此如果市況配合，相信破發機會
不大，更認為有投資者會於市場入貨。他認為，由於亞洲市場增長潛力仍然存在，因此預期上市
後表現理想，投資者可考慮長線持有，不用只著眼於微利，於首日便立即沽出。
＊市值大升幅難顯著，注意衍生工具影響＊
新鴻基金融分析員梁健兒對《經濟通通訊社》表示，友邦招股反應不俗，因此相信明日不會
出現跌穿招股價的情況，但由於其市值龐大，因此升幅不會十分顯著，預期只有約１０％左右。
她認為，如果投資者以短線角度而言，有關升幅水平已差不多，可伺機沽出；但是以長線角度來
說，由於其為亞洲具規模保險公司，屬行業龍頭，以過往的營運表現，實在不俗。
信誠證券聯席董事張智威對《經濟通通訊社》表示，友邦跌穿招股價機會不大，但由於股數
較多，難以很快炒上。因此以其暗盤價升幅約為一成，即２１﹒６元作參考，因此短線投資者可
以此為止賺位。不過，他提醒投資者，由於上市當日會有大量衍生工具一齊上場，因此屆時股價
或會較為波動。至於長線方面，由於其將全力拓展中國及印度市場，加上其極可能會入ＭＳＣＩ
等指數，因此長線仍然樂觀。
新股：友邦暗盤高收一成 每手賺384元
獲20多萬散戶捧場的友邦保險(1299)明天掛牌，暫未有令散戶失望，據輝立交易場資料，其暗盤收報21.60元，較招股價19.68元高出9.76%，最高及最低做過21.70元及20.60元，成交額2.34億元。不計手續費，每手200股賺384元。
友邦公開發售部分接獲20.88萬份申請，認購56.33億股，超額認購8.62倍；國際配售錄得大幅超購。該股以招股價上限19.68元定價，申請一手200股中籤率60%，申請兩手可獲一手。保薦人為花旗、德銀、高盛及摩根士丹利。
新股：四環高收25% 環球乳業「潛水」一成
四環醫藥(0460)及環球乳業(1007)今日齊齊掛牌，走勢各異，前者全日炒高兩成半，後者則「潛水」約10%。四環開市抽高至6.09元後勁不繼，並回落至5.71元才告喘定，其後反覆上落，收市報5.77元，仍較招股價4.60元高25.43%，成交47.25億元。不計手續費，每手1000股賺1170元。
至於環球乳業早初高見4.58元後反覆尋底，尾市跌勢加劇，曾低見3.90元，收報3.94元，較招股價4.39元低10.25%，成交8.87億元。不計手續費，每手1000股蝕450元。
百億認購友邦大戶曝光 華人置業主席劉鑾雄的女友呂麗君及陳凱韻(甘比)
(星島日報 報道)新股王友邦保險
(AIA)即將掛牌，根據公司披露，在早前公開申請中，有兩名超級大戶合共出動逾百億元，入票申請最高限額的股數，亦即市場人士俗稱的「頂頭槌飛」。據悉，這兩名動用鉅資購股的超級大戶，是華人置業
主席劉鑾雄 的女友呂麗君及陳凱韻(甘比)，惟今次投資是兩人看好友邦前景作私人投資，與大劉和其上市旗艦華置無關。按分配比率百分之九點一二，二人各分得五億元股份。
(AIA)即將掛牌，根據公司披露，在早前公開申請中，有兩名超級大戶合共出動逾百億元，入票申請最高限額的股數，亦即市場人士俗稱的「頂頭槌飛」。據悉，這兩名動用鉅資購股的超級大戶，是華人置業
主席劉鑾雄 的女友呂麗君及陳凱韻(甘比)，惟今次投資是兩人看好友邦前景作私人投資，與大劉和其上市旗艦華置無關。按分配比率百分之九點一二，二人各分得五億元股份。
本報記者
友邦保險招股全球矚目，並且成為「集資王」，在國際反應非常熱烈，在香港亦出現兩名超級大戶，透過公開認購斥資五十七億元認購，兩名超級大戶身分即時惹起市場關注。
發言人：劉鑾雄及華置沒入飛
兩名超級大戶入飛數目，為公開認購額的五成，是規矩最高的上限，股民俗稱這類認購到達上限的申請為「頂頭槌飛」，由於友邦集資額龐大，這張「頂頭槌飛」有可能是史上最大。市場消息一度流傳，這兩張「頂頭槌飛」是由華置主席劉鑾雄申請。
本報就大劉大飛申請友邦向其發言人查證，發言人表示，兩張大飛不是劉生或上市公司華置申請的，其他的不便評論。
據本報獲得消息，這兩張共涉資百億元的「頂頭槌飛」，申請人其實是劉鑾雄女友呂麗君和陳凱韻，但今次純粹是兩人私人投資，不涉劉鑾雄名義。
看好友邦投資潛質
今次在港上市的友邦，被喻為亞洲區內最大保險公司，在全球增長集中亞太區下，友邦前景大受基金和投資猛人看好，呂麗君和陳凱韻身為城中超級富豪身邊好友，耳濡目染下，當然有其投資眼光，但這次大手認購涉及金額驚人，令市場為之側目。
在本周五掛牌的友邦保險，是本港歷來發售額最大的新股，以招股價上限十九元六角八仙定價。由於認購反應不俗，因此無法達到「一人一手」，據悉要認購二手才穩奪一手，認購五手可穩奪二手、認購八手穩奪三手、認購十五手穩奪四手、以及認購二十手穩奪五手，而暗盤價升約一成至二十一元六角附近。至於國際配售方面，基金反應踴躍，據悉超額認購倍數達十倍或以上。市場消息指，友邦的暗盤價較招股價大約有一成的升幅。
零成本抽新股! BOC 50 蚊都可以堅番!
致富有promotion, 到12月底免費抽新股
http://www.chiefgroup.com.hk/ipo/i_subscription.php
| 代辦新股申請方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【新股消息】劉央：已斥3,000萬美元認購理士，指四環(00460-HK)定價過高
西京投資管理主席劉央出席理士國際投資者推薦會時表示，她已經認購3,000萬美元股份，並認為理士國際作為中國最大的傳統電池生產商，並認為理士國際訂價合理，故看好該股的長期價值。
劉央亦表示，西京將會成為熔盛基礎投資者之一，並將會投資3,000至5,000萬美元；熔盛為恆盛地產(0845-HK)大股東張志熔旗下民營造船企業。
另一方面，劉央指四環亦是一間不錯的企業，但由於該股定價過高故未有認購；並指出，她將會待四環調整後才會購入該股。
《新股情報》長興公開發售初步超購1226倍膺今年新「超購王」
長興國際(00238)已於今日中午截止公開發售,市場消息透露,其認購反應十分熱烈,初步已錄得逾1226倍超額認購,已超越朗生(00503),成為今年「超購王」(見下表二),但未能勝過去年的琥珀(00090),成為本港歷來超購第五大(見下表一)。
消息指,長興初步凍結資金逾1350億元,勝過博士蛙(01698),但緊次於四環(00460),成為今年第二位(見下表三)。
由於長興公開發售已超購逾100倍,故要啟動回撥機制,令公開發售部分增至50%;長興招股價範圍3.8-4.6元,料以上限定價,可集資10.887億元。
長興將於本月28日定價,11月3日掛牌,保薦人派杰亞洲(安排行尚有里昂、招商證券)
2010年10月27日星期三
《新股上市》四環醫藥及環球乳業暗盤分別升２３﹒５％及８﹒４％
《經濟通通訊社２７日專訊》根據輝立交易場資料顯示，四環醫藥（００４６０）將於明日
上市，於暗盤市場開市報５﹒７元，較招股價４﹒６元，上升２３﹒９％，最高５﹒８元，最低
為５﹒３６元，收報５﹒６８元，上升２３﹒４８％，每手１０００股，不計手續費，一手賺
１０８０元。
另外，環球乳業（０１００７）亦於明日上市，環乳暗盤開市報４﹒７元，較招股價
４﹒３９元，上升７﹒０６％，最高為５元，最低為４﹒５５元，收報４﹒７６元，上升
８﹒４３％，每手１０００股，不計手續費，一手賺３７０元。（ｃｙ）
《新股消息》理士電池<00842.HK>下周三招股 入場費5404元
市場消息指，理士電池<00842.HK>今日舉行投資者推介會，計劃下周三(3日)起招股，發行3.33億股新股，90%國際配售，10%公開發售，招股價
3.75-5.35元，集資12.5億元至17.8億元。其中約60%用於擴充產能，約10%用作以新技術研發新產品，約10%用於增加內地及國際銷售渠道，約10%用於潛在收購，餘下10%用作一般營運及企業用途。
3.75-5.35元，集資12.5億元至17.8億元。其中約60%用於擴充產能，約10%用作以新技術研發新產品，約10%用於增加內地及國際銷售渠道，約10%用於潛在收購，餘下10%用作一般營運及企業用途。
該股每手1000股，入場費5403.93元，預計下月16日掛牌，保薦人花旗
四環明掛牌暗盤飆26% 長興孖展勁 料凍資逾千億
儘管友邦保險（1299，AIA）集資稱霸，但明天（10月28日）掛牌的四環醫藥（460）在暗盤市場表現則更勝一籌，暗盤價見5.8元，較招股價上限4.6元升26%，以每手1000股計算，不計手續費，每手賺1200元。記者：陳韻妍
四環醫藥一眾高層早前一起出席推介會。資料圖片
獲23萬投資者入飛的四環，風頭一向與友邦不相伯仲，友邦昨暗盤市場報21.2元，較招股價上限升7.72%，升幅明顯較四環遜色。
消息指，與四環同日掛牌的環球乳業（1007）公開發售部份有1.4萬人認購，超購11倍，凍資24億元，國際配售亦錄得5倍超購，將以中間價4.49元定價。至於環球乳業同業、奶粉製造商雅士利（1230），市場消息透露亦會以中間價4.2元定價，集資3.49億元，股東包括私募基金凱雷及復星集團。
雅士利擬$4.2中間定價
昨截孖展的男裝零售商長興國際（238），綜合11間券商，共借出逾367億元孖展額，相當於超額認購335倍，多間證券行均出現借爆孖展的情況，預計凍資逾1000億元。
今日招股的河南省燃氣管道輸送商天倫燃氣（1600）每手1500股，入場費3105.99元，保薦人為建銀國際。據招股書顯示，天倫涉及一宗燃氣洩漏案件，今年3月鄭州市上街區人民法院進行聆訊，案件仍未判決，國浩律師集團估計，有關案件最高責任不超過49.78萬元人民幣。
天倫今招股官司未解決
天倫執行董事兼總經理冼振源表示，公司未來會重點擴展至未有天然氣管道的省市。他續指，隨着產能擴大，未來5年淨利潤率將降至介乎20%至25%。外電消息指，印尼富商陳江和及其家族擁有、從事粘膠纖維及溶解漿業務的賽得利國際（Sateri
International）周四聆訊，最快下月掛牌，集資約10億美元，倘成功上市，將是首隻來港上市的巴西概念股，中銀國際、瑞信及摩根士丹利擔任安排行。
天倫燃氣招股資料
•入場費：3105.99元（每手1500股）
•發售股數：1.995億股（其中90%國際配售，10%公開發售）
•招股價：1.52至2.05元
•集資額：3.03億至4.09億元
•招股日期：10月27日至11月1日
•定價日期：11月2日
•掛牌日期：11月10日
•保薦人：建銀國際
•收票行＊：渣打16家分行
＊另設有eIPO
《新股消息》雅士利<01230.HK>中位數4.2元定價
市場消息指，奶粉製造商雅士利<01230.HK>傾向以接近中位數的4.2元定價，集資約27億元。
該股招股價介乎3.55-4.8元，預計下周一掛牌，保薦人為美銀美林及瑞銀
2010年10月26日星期二
《新股消息》羅兵咸料年內再有10-15間礦產資源企業來港上市
羅兵咸永道預期未來12個月，將有10-15間礦產及資源企業來港上市，相信有關趨勢及集資金額將會持續，港交所<00388.HK>將成為全球其中一個礦產資源企業集資及股份交易集中市場，目前共有逾250間礦產資源企業在港上市，較1999年增加35倍。
併購活動方面，天然資源是內地及海外投資者主要併購對象，澳洲為內地投資者主要收購目的地，而非洲的礦產資源企業亦受到關注及重視。
該行全球採礦業主管兼澳洲中國事務主管Tim Goldsmith表示，相信未來併購活動趨勢將持續至明年。
友邦暗盤漲1成 外資密吸, 四環買盤叫高24% 投資者惜售
成交價多為21.5 傳3基金承接
國際證券交易網站Instinet昨天錄得逾1,000萬股成交，大部分成交價為21.5元，較招股價高9.2%。有經紀表示，收到不少買盤洽商，反映友邦暗盤交易的需求較強，相比之下賣盤不多，料未來數天暗盤交易會愈來愈多。
另一熱門新股、今年「凍資王」四環醫藥（新上市編號︰00460）亦有暗盤成交，成交價為5.3元，較招股價4.6元高約15%，惟成交股數僅20萬股。
消息指該筆交易在昨日上午成交，但其後一直再有買盤，叫價升至5.7元或24%，但投資者仍惜售。有市場人士認為，由於大市暢旺，不少投資者憧憬四環上市初期可能有兩、三成的可觀升幅。
四環及友邦分別於本周四（28日）及周五（29日）上市，兩者公開發售部分分別凍資逾2,700億及1,100億元。
公開發售方面，市場消息指友邦已敲訂一手（200股）中籤率為6成，散戶認購兩手（400股）才獲分一手；乙組大戶的認購率劃一為9.1%。
四環買盤叫高24% 投資者惜售
逾20萬人入飛的美國友邦，據市場消息稱，今趟約有2.8萬人空手而回；並非像今年7月掛牌的另一「千億股」農行（01288）一樣，可做到一人一手。
據悉，作為股份登記處的中央證券，已盡量令股份平均分配，可惜除了「一手黨」獲最多人捧場外；其次是不少散戶申購10手（2,000股），甚至連本港史上最貴的「頭錘飛」（即以上限申購）亦有兩張，涉及金額逾58.2億元，最多可認購2.92億股。
在「超級大飛」落重注下，出現嚴重求過於供，故難做到人人有份；認購10手（2,000股）的中籤率約32%；不少擁躉申購5手（1,000股），中籤率則為40%，反映股份分配已務求照顧大小戶所需。
除了獲納入主要指數勢觸發基金追貨，其他可能帶動正股需求的衍生產品亦相繼出籠。港交所公布，3家發行商已於昨日合共發行10隻衍生權證，其中9隻為認購權證，只有1隻例外，將於友邦保險上市當日開始交易。此外，比聯亦正研究推出與之掛的ELN（股票掛票據）。
同時，港交所推出1個月至1年期不等的6種友邦股票期權，並宣布友邦上市當天即納入可沽空名單。
據港交所網站，昨天已有3間輪商申請為AIA發行10隻認股證，包括比聯4隻、豐及荷合各佔3隻；當中只得1隻為認沽輪。
長興(00238)孖展截止 共借逾366億元超購335倍
長興國際(00238)認購反應繼續熱烈,惟因不少券商早已借爆孖展,故今日孖展截止,新增的孖展認購金額已不及過去兩天般有驚喜。據11間券商,合共為長興借出逾366.69億元孖展額,相當於公開發售集資1.09億元計,超額認購逾335倍.
天倫明招股$3106入場
加入戰團
天倫明招股$3106入場
 張瀛（左二）任主席的天倫，將於明日招股。程志遠攝 |
中國天倫燃氣（1600）將於本周三（明日）開始公開招股，每股作價1.52至2.05港元，相當於2011年預測市盈率9.1倍至12.3倍；每手1500股，入場費約3106港元。
集資最多4.1億元
公司計劃發行1.995億股新股，相當於擴大股本的25%，90%作國際配售，10%作公開認購；另外超額配股權15%。集資金額約3900萬至5300萬美元（相當於3.042億至4.134億港元）；市值約1.56億至2.11億美元。集資淨額所得50.5%用作收購和發展新城市燃氣項目，17.6%用作興建管道網絡及其他燃氣供應等設施，15.9%投資城市清潔能源項目，6%作建設新加氣站，10%為營運資金。
今年盈利料逾6610萬
天倫將於本周三至下周一中午招股，11月2日定價，並於11月10日掛牌。保薦人為建銀國際，收票行為渣打銀行。
據天倫初步招股文件顯示，集團預期2010年度盈利為不少於6610萬元（人民幣．下同），升49.2%；每股盈利不少於0.08元。今年上半年盈利上升68.7%至3244.3萬元，毛利率45.2%，升1.8個百分點，原因是規模效益所致；經營現金流收入3545.9萬元，於6月底的總資產2.82億元，總負債1.64億元。
基金爭貨 暗盤價搶高一成 友邦一手中籤率60%
基金爭貨 暗盤價搶高一成
友邦一手中籤率60%
榮登史上「集資王」寶座的友邦保險（1299），未能如市場期望般做到一人一手，但由於集資規模龐大，縱使公開發售反應熱烈，其一手中籤率仍達60%，即認購兩手已可穩奪一手，B組中籤率亦有9%。友邦分配結果甫敲定，昨日暗盤市場已有基金搶貨，消息指有機構投資者開價多8%至10%爭購友邦，並已錄得成交。記者：吳綺慧  友邦將於周五掛牌，認購兩手已可穩奪一手。資料圖片 |
友邦是次以上限19.68元定價，市場消息透露，昨日已有大戶在暗盤市場開價21元以上，最高曾有賣方開價21.9元，而在21.5元已見成交。
10窩輪周五齊發
有基金經理表示，以友邦過2400億元的市值，相信不久即成為各大指數的新貴，預計不少指數基金在友邦上市後仍要繼續追貨，有利其股價持續造好。事實上，富時指數上周五已率先公佈，把友邦納入富時香港指數及其他一系列不同指數之內，11月1日起生效。
另外，已有10隻窩輪將在本周五與友邦同步上市買賣，發行商分別為荷蘭合作銀行、滙豐銀行及比聯。其他發行商因有參與友邦的上市工作，則須於價格穩定期結束才可推出窩輪。港交所亦公佈，將於周五同日推出友邦的期權，並即時把友邦列入可沽空名單中。
據悉，是次使用eIPO認購友邦的人數，佔整體白表數目的27%，當中有31人「真金白銀」以全數現金認購超過100萬元，有2至3人的認購金額更超過400萬元。
 |
長興孖展超購302倍
另外，男裝零售商長興國際（238）踏入招股第二日，反應趨熱烈，不少證券行已借爆孖展，綜合8間券商數據，已錄得逾330億元孖展額，最少超購302倍，勢將觸發回撥機制，令公開發售股份比重增至50%。雅士利昨日中午截止認購，市場消息指初步已錄得逾5倍超額認購，凍結資金約19億元。
上海房地產發展商長甲地產（957）昨日開始路演。據銷售文件顯示，公司擬發行10億股份，當中1億股屬舊股，90%國際配售，10%公開發售，招股價介乎3.2至4.8元，一手入場費為4848元，集資額最多48億元，保薦人為花旗及美銀美林。長甲擬引入三位基礎投資者，其中包括長實（001）旗下公司Chosen Elite、周大福及高誠資本（8088）旗下的Tailwind Group，各自認購5000萬美元股份。
 趙長甲（中）任董事長的長甲，入場費為4848元。羅君豪攝 |
金風首3季多賺50%
業績快訊 金風首3季多賺50%
▲金風科技（2208）公佈，按中國會計準則，截至9月底止首9個月，股東應佔淨利潤15.32億元（人民幣．下同），較去年同期升49.72%，每股盈利0.6839元。今年第三季賺7.59億元，按年升56.55%。
《新股表現》獲悉數行使超額權 蒙焦<00975.HK>升逾5%屢探頂
蒙焦煤企<00975.HK>獲以每股7.02元，悉數行使1.079億股超額配股權，額外籌淨額7.386億元。完成後，公眾持股將由20%增至22.3%。
該股掛牌第5天屢破頂，今天高見$9.02，中午收報8.89，升5.3%，半日成交2583萬股。
蒙焦上周公布，根據貸款融資協議，大股東MCS Mining於上周三(13日)向標準銀行亞洲抵押3.6億股或10%股權。(sz/a)
《新股情報》友邦(01299)一手中籤率60% 兩手可穩獲1手。
市場消息透露,友邦保險(AIA)(01299)一手中籤率為60%,兩手可穩獲1手。友邦將於本周五,即10月29日掛牌。
消息指,友邦公開發售超額認購約9倍,凍結資金約1120億元。
友邦聯席保薦人為花旗、德銀、高盛、摩根士丹利;財務顧問為工銀國際;其他安排行包括巴克萊、美銀美林、聯昌、瑞信、摩根大通、瑞銀。
友邦以上限19.68元定價,加上承銷商行使增發20%股份,令發行股數增至約70.3億股,集資178.31億美元(1383.29億元),超越工商銀行(01398) H 股集資1249.5億元,成為本港史上「集資王」,若上市後行使15%超額配股權,令發行股數增至約80.8億股,相當於友邦已發行股份67.1%,屆時友邦集資額會增至205.06億美元(1590.78億元)。
2010年10月25日星期一
有 證 券 商 預 期 今 年 “ 凍 資 王 ” 四 環 醫 藥 首 日 掛 牌 料 爆 升 40％
光大證券董事蘇顯邦認為，本週四乃期指結算日，令四環登場日的爆升力不易估算；但他相信，若�指穩守23000點水準，相信這明星股或有兩成以上升幅；凱基證券最樂觀，預計四環急漲30％到40％。雖投資專家對四環首日掛牌表現估算存分歧，但一致認為散戶不宜貿然高追，凱基營運總裁鄺民彬教路，除非其股價升幅不足兩成，短炒客小注較具值博率。
《新股消息》天倫燃氣<01600.HK>周三招股 入場費3106元
《新股消息》天倫燃氣<01600.HK>周三招股 入場費3106元
天倫燃氣<01600.HK>初步招股文件披露，計劃發行1.995億股，當中90%為國際配售，10%為公開發售，並有15%額外配發權；招股價介乎1.52-2.05元，集資約3-4億元，將會用於建設、收購及發展業務。每手1500股，入場費約3106元。
本周三(27日)至下周一(1日)公開招股，下周二(2日)定價，下月10日(周三)掛牌。
該公司09年純利4755.3萬人民幣(下同)，按年增長86.1%，而今年上半年純利已達3285萬元，估計全年純利不少於6610萬元。
消息指，集團將集資2-4億元。招股書透露，集資主要用作興建燃氣處理站、燃氣管道網絡及燃氣供應設施；部分資金將用於收購或發售新市區燃氣項目，該公司已於河南選定三個燃氣項目，目前仍處於磋商階段。
蔡朝暉搵天行 借錢抽新股 - 李華華 - 私人再抽四環
最近好多新股都炒到熱辣辣，上市後又有水位賺錢，搞到唔少股民都想抽新股發吓小財，就連天行國際（993）前股東兼執行董事蔡朝暉都要搵天行借短錢抽吓新股。翻查天行國際通告，呢間公司時不時透過天行聯合證券借孖展畀人抽新股，多數會開埋名，蔡朝暉嘅出現次數唔算多。今次佢只係借8363萬元，年息1.7
厘，借7日短錢，都係借孖展抽新股。
厘，借7日短錢，都係借孖展抽新股。
佢同華華講，熱爆嘅四環醫藥（460）同仲招緊股嘅長興（238）都有抽，雖然佢有份投資嘅雲峰基金已經係四環嘅基礎投資者，但有鎖定期，所以佢私人再抽，似乎有啲暗示喎。
http://hkm.appledaily.com/Home/ShowArticle/f5a26061-bd4e-48fa-8ec1-496937199864
歲寶重來下周招股
今年中因市況問題而中途擱置招股的深圳百貨股歲寶百貨，已重新通過上市聆訊，今日起展開上市前推介。市場消息透露，公司擬發行3.75億股新股，2011年預測市盈率介乎16至21倍，估值較7月招股時略有提高，集資額亦有所增加。歲寶在7月時的招股價，只相當於今年的預測市盈率約15至19
倍，集資額最高為10.5億元。
倍，集資額最高為10.5億元。
預測PE 21倍 集資額增
據初步銷售文件顯示，歲寶是次擬發行3.75億股新股，佔原有發行股本的25%，九成國際配售，一成公開發售，另有15%超額配售權。公司今日起開始推介，11月3日開始路演，5日（下周五）公開招股，17日掛牌。除原有保薦人法巴外，今次多加一名承銷商中銀國際。
歲寶是以深圳為基地的百貨企業，超過14年歷史，目前擁有及經營11家百貨店，大部份在深圳，主打中檔消費市場。07至09年度，歲寶純利分別為9000萬、8500萬及1.14億元，營業額為10億、10.8億及11.48億元。
http://hkm.appledaily.com/Home/ShowArticle/51377c1b-4f43-4ac6-9601-f539239d5bc4
財經日誌
|
四環一手中籤率兩成, 認購 8手可穩奪 1手
市場消息稱，下周四掛牌的四環醫藥（ 460），公開發售部份超購 474倍，凍資約 2790億元，成為今年新股「凍資王」，一手中籤率 20%，認購 8手可穩奪 1手，以超購倍數計算是較易中的新股。消息又指，四環以上限 4.6元定價；同日掛牌的環球乳業（ 1007）則以中間價 4.39元定價。
另友邦保險（ 1299）宣佈，以招股價上限 19.68元定價，承銷商決定行使發售量調整權，發售股數增至約 70.3億股，若悉數行使超額配售權，集資額將增至約 1590億元，成為本港歷來「集資王」。
據悉，港交所已向窩輪發行商發信，若於下周一推出友邦相關窩輪，港交所會盡快處理，令窩輪能於友邦掛牌日同日開始買賣。不過若發行商有參與友邦上市工作，則須於價格穩定期結束才可推出窩輪。由於友邦承銷團陣容龐大，故料首日上市的窩輪不多。
長興孖展超購 127倍
;)
認購友邦約 28.86億元股份的國浩集團（ 053），其執行董事丁偉銓昨表示，集團入股友邦作為基礎投資者，主要考慮其業務基礎良好及估值合理，倘將來友邦的發展較預期好，不排除再增持。
昨起招股的長興國際（ 238），綜合 8家證券行數據，錄得逾 140億元孖展，最少超購 127倍，公開發售佔總發售股份比重增至 50%。昨截孖展的雅士利（ 1230），孖展認購額維持約 4.3億元，已足額，消息指國際配售超購近 15倍。
以介紹形式上市的中國新城鎮（ 1278）昨掛牌，收報 1.2元，較新加坡周四折合為港元的收市價 1.11元，升 8.1%。
http://hk.apple.nextmedia.com/template/apple/art_main.php?iss_id=20101023&sec_id=15307&art_id=14583386
友邦 1299.HK 上限19.68元定價
友邦(AIA)<01299.HK>決定以招股價上限19.68元定價，由於承銷商悉數行使發售量調整權，令友邦全球發售股份總數達70.3億股，增加20%。
友邦是次集資178.31億美元(1383.29億元)，高於工行<01398.HK>H股集資1249.5億元。
友邦是次集資178.31億美元(1383.29億元)，高於工行<01398.HK>H股集資1249.5億元。
訂閱：
留言 (Atom)