《新股情報》友邦(01299)一手中籤率60% 兩手可穩獲1手。

市場消息透露,友邦保險(AIA)(01299)一手中籤率為60%,兩手可穩獲1手。友邦將於本周五,即10月29日掛牌。

 

消息指,友邦公開發售超額認購約9倍,凍結資金約1120億元。

 

友邦聯席保薦人為花旗、德銀、高盛、摩根士丹利;財務顧問為工銀國際;其他安排行包括巴克萊、美銀美林、聯昌、瑞信、摩根大通、瑞銀。

 

友邦以上限19.68元定價,加上承銷商行使增發20%股份,令發行股數增至約70.3億股,集資178.31億美元(1383.29億元),超越工商銀行(01398) H 股集資1249.5億元,成為本港史上「集資王」,若上市後行使15%超額配股權,令發行股數增至約80.8億股,相當於友邦已發行股份67.1%,屆時友邦集資額會增至205.06億美元(1590.78億元)。