中信大錳IPO機構投資者認購倍數接近6倍－知情人士

據知情人士週三透露﹐中信大錳(Citic Dameng Holdings Ltd., 1091.HK)首次公開募股(IPO)機構投資者認購倍數接近6倍。

據道瓊斯通訊社(Dow Jones
Newswires)早些時候見到的合約細則顯示﹐中信大錳計劃通過香港IPO籌資至多2.66億美元﹐並於11月18日在香港交易所上市。

合約細則顯示﹐中信大錳計劃發行7.5億股股票﹐指導價區間為每股2.10-2.75港元。

如承銷商行使15%的超額配售權﹐發行規模將增至3.06億美元。

美國銀行/美林(Bank of America Merrill Lynch)及瑞士銀行(UBS
AG)擔任此次IPO交易的聯席全球協調人﹐並與中信證券股份有限公司(CITIC Securities Co.)一起擔任聯席簿記行。

中信大錳是中信資源控股有限公司(Citic Resources Holdings Ltd., 1205.HK, 簡稱﹕中信資源)旗下子公司。