內地黃金央企一哥海外旗艦 中金國際擬港上市

市場消息指，現於加拿大上市的中國黃金國際計劃來港作兩地上市，集資 17.16億至 21.84億元。基金界引述承銷團消息指， 2011年合理市盈率介乎 10至 15倍。

 

基金界消息指， 06年於加拿大上市的中金國際，是中國最大黃金生產商、直屬國資委的央企中國黃金旗下海外上市旗艦。據中金國際初步招股文件顯示，其擁有及經營中國最大黃金礦山之一的長山壕礦，並計劃收購中國最大銅礦山之一的甲碼礦區。

 

集資最多 22億月中招股

中金國際將來港上市。

 

 

中金國際 09年錄得約 7290.96萬元虧損，主要是受認股權證公允值重估影響， 08年則錄得約 1.14億元純利。 09及 08年度收益分別約為 6.32億及 2.29億元。文件指，有關認股權證已悉數行使，將不會有影響。

集資所得約 30%擴大甲碼礦區產能、約 30%於中國以外地區收購黃金及非鐵類礦資源、約 15%用作勘探、約 20%償還債務。上市保薦人為花旗，國際配售將在下周四開始。公司擬發行 5366萬股新股， 90%國際配售， 10%公開發售，佔總發行股本約 13.6%，行使超額配售權可額外發售 804.9萬股。每手 200股，本月 17至 22日公開招股， 30日掛牌。